EPB Group Berhad (“EPB”) dan kumpulan anak syarikatnya (“Kumpulan EPB”), pembekal sehenti bagi penyelesaian jentera pemprosesan dan pembungkusan makanan, dengan sukacitanya mengumumkan pelancaran prospektusnya untuk tawaran awam awal (“IPO”) di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”).

Kumpulan EPB, yang ditubuhkan pada tahun 1992, telah membina kehadiran pasaran yang kukuh sebagai pembekal penyelesaian yang komprehensif dalam reka bentuk, penyesuaian, fabrikasi, penyepaduan dan automasi tertib pengeluaran untuk segmen penyelesaian jentera pemprosesan dan pembungkusan makanan. Kumpulan EPB juga cemerlang dalam perdagangan selongsong selulosa serta pembuatan dan perdagangan bahan pembungkusan yang fleksibel, memenuhi pelbagai keperluan dalam industri pembuatan makanan.

Untuk makluman, terbitan IPO itu diperuntukkan seperti berikut:

A) Terbitan Awam 71,570,000 saham biasa baharu (“Saham Terbitan”)

Orang Awam Malaysia

·          19,570,000 Saham Terbitan, atau 5.26% daripada modal saham terbitan diperbesar semasa penyenaraian akan disediakan untuk permohonan oleh orang awam Malaysia melalui cara pengundian, yang 50% daripada peruntukan ini yang mewakili 9,785,000 Saham Terbitan akan disediakan kepada pelabur awam Bumiputera.

Orang yang layak

·          21,196,000 Saham Terbitan, atau 5.70% daripada modal saham terbitan diperbesar semasa penyenaraian akan disimpan untuk permohonan oleh pengarah yang layak, pengurusan kanan utama yang layak, pekerja yang layak dan sekutu perniagaan (termasuk mana-mana orang lain yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan EPB).

Penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (“MITI”)

·          30,804,000 Saham Terbitan, atau 8.28% daripada modal saham terbitan diperbesar semasa penyenaraian akan disediakan untuk permohonan oleh pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh MITI melalui penempatan persendirian.

B) Tawaran untuk Jualan 40,000,000 saham biasa (“Saham Tawaran”)

Penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh MITI

·          15,696,000 Saham Tawaran, atau 4.22% daripada modal saham terbitan diperbesar semasa penyenaraian akan disediakan kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh MITI.

Penempatan persendirian kepada pelabur terpilih

·          24,304,000 Saham Tawaran, atau 6.53% daripada modal saham terbitan diperbesarkan semasa penyenaraian, akan disediakan kepada pelabur terpilih.

Perolehan daripada Terbitan Awam berjumlah RM40.08 juta akan diperuntukkan untuk tujuan berikut:-

·        Pengembangan kilang. Termasuk pemerolehan tanah, pembinaan kilang baharu, dan pembelian jentera untuk meningkatkan keupayaan operasi.

·        Pembayaran balik pinjaman bank. Memperkukuh kunci kira-kira dan mengurangkan penggearan untuk meningkatkan kestabilan kewangan.

·        Tujuan modal kerja. Menyokong keperluan operasi harian dan memastikan operasi perniagaan lancar.

·        Tujuan perbelanjaan penyenaraian. Membiayai perbelanjaan IPO Kumpulan EPB.

Permohonan untuk IPO telah dibuka bermula pukul 10 pagi hari ini berikutan pelancaran prospektus dan akan ditutup pada pukul 5 petang. pada 31 Julai 2024. Tarikh penyenaraian IPO Syarikat di Pasaran ACE Bursa Securities disasarkan pada 23 Ogos 2024. Pada harga IPO sebanyak RM0.56 sesaham IPO, EPB akan mempunyai permodalan pasaran RM208.32 juta di hadapan debutnya.

Encik Yeoh Chee Min, Pengarah Urusan EPB Group Berhad, menyatakan, "Kami amat menghargai pengesahan daripada Bursa Securities untuk IPO kami di Pasaran ACE Bursa Securities. Peristiwa penting ini menandakan satu pencapaian bagi perjalanan Kumpulan kami, yang akan meningkatkan keterlihatan kami dan membolehkan kami mengembangkan jejak perniagaan kami. IPO berfungsi sebagai pintu masuk ke pasaran modal, memberikan kami sumber yang diperlukan untuk memacu fasa pertumbuhan dan inovasi kami yang seterusnya, terutamanya dalam bidang integrasi robotik dalam penyelesaian jentera pemprosesan dan pembungkusan makanan yang disediakan kepada pelanggan kami pada masa ini."

Encik Liew Meng Hooi, Timbalan Pengarah Urusan EPB Group Berhad, menyatakan, "Kejayaan kami di Kumpulan EPB dibina atas hubungan yang kukuh dengan pelanggan kami. Dengan bekerja rapat dengan pelanggan kami, kami dapat memahami cabaran mereka dan menyediakan penyelesaian yang sesuai kepada mereka. Memandang ke hadapan, kami teruja untuk meneroka peluang baharu dan memperluaskan penawaran produk kami. Komitmen kami terhadap inovasi dan kecemerlangan akan memastikan kami kekal mendahului arah aliran industri dan terus menyampaikan penyelesaian yang bernilai untuk pelanggan kami."

Puan Lim Chia Wei, Pengarah Urusan Malacca Securities Sdn. Bhd. menambah, "Kami amat berbangga dapat membantu Kumpulan EPB dengan IPOnya yang akan datang. Pendekatan komprehensif Kumpulan EPB untuk menyampaikan penyelesaian jentera pemprosesan dan pembungkusan makanan, digabungkan dengan dorongan berterusan untuk inovasi dan tumpuan yang sepenuhnya terhadap keperluan pelanggan, menetapkan asas yang kukuh untuk perkembangan masa depan. Dengan rekod prestasi yang membanggakan sejak 1992 dan pasukan yang berpengalaman, EPB Group Berhad dengan serba lengkap boleh mengemudi landskap dinamik industri makanan dengan baik."

Malacca Securities Sdn. Bhd. ialah Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan, dan WYNCORP Advisory Sdn. Bhd. ialah Penasihat Kewangan Korporat EPB Group Berhad.

Mengenai EPB Group Berhad dan kumpulan anak syarikatnya (“Kumpulan EPB”)